Nuestro objetivo es su éxito a largo plazo, según su definición de éxito.
Queremos ser su asesor financiero de confianza, no solo para manejar las transacciones, sino también para proteger y hacer crecer el patrimonio familiar.
Enfoque en el cliente e integridad
Trabajamos codo a codo con personas y familias como la suya. Y, debido a que la naturaleza de los servicios de Wealth Management ha cambiado tanto a lo largo de los años, los fideicomisos y otras herramientas de gestión de activos ahora están siendo utilizados por familias jóvenes, padres con hijos que dejaron el hogar y jubilados para cumplir con sus metas y objetivos.
Nuestro Equipo
Establecer una relación de Wealth Management puede ayudarlo a aumentar los activos de manera efectiva, ahorrar impuestos, proteger y administrar propiedades y supervisar sus donaciones caritativas. Nuestros profesionales fiduciarios también lo asistirán en las áreas de gestión de fideicomisos y planificación patrimonial.
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Servicios patrimoniales
Al pensar en su herencia, asegurar el futuro de su familia suele ser lo más importante. Ya sea que necesite servicios financieros y de planificación patrimonial o asistencia para la liquidación patrimonial, podemos ayudarlo.
Dicho sin complicaciones, cumpliremos sus deseos de forma justa, eficaz y profesional.
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Gestión de Activos
Como gestores de activos fiduciarios, sus intereses y los de su familia son nuestra principal prioridad para cada decisión de inversión que tomamos, y brindamos esa experiencia en gestión de inversiones a nivel local.
Mantendremos la correcta diversificación de sus activos y asignaremos fondos a fin de proporcionar los ingresos y el crecimiento necesarios para satisfacer las necesidades en constante evolución de su familia.
No existe ningún conflicto de interés en la forma y el método de identificar y seleccionar soluciones de inversión para su cartera.
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Servicios de Fideicomiso
Debido a que la administración de fideicomisos lleva tiempo y suele ser complicada, es fundamental seleccionar a alguien que se comprometa a brindar un servicio personalizado y tenga experiencia en saber exactamente qué hacer. VeraBank Wealth Management puede actuar como fideicomisario en su nombre, y tenemos el conocimiento para ayudar a evitar retrasos, conflictos y tarifas innecesarias.
Como fiduciario corporativo, seremos objetivos en la administración de su patrimonio o fideicomiso para garantizar que sus deseos se lleven a cabo de manera equitativa y justa. Y estaremos su disposición y la de su familia, hoy y en el futuro.
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Los títulos provistos por Wealth Management de VeraBank no son depósitos de VeraBank, no están asegurados por la FDIC, no poseen garantía de una institución financiera y pueden perder valor.