Planificación patrimonial y financiera

Si tiene negocio, cuentas financieras, beneficios de seguros, una casa, una cabaña junto al lago u otros activos únicos, como joyería o coleccionables, debe pensar en un plan para ahora y para el futuro.

Tal vez quiera contribuir con las causas de su interés, como organizaciones benéficas, su iglesia o comunidad local. Quizás sea dueño de una empresa que requiere planificación de sucesión o sencillamente necesita saber si cuenta con suficiente dinero para hacer algo determinado.

En cualquiera de estas circunstancias, es importante tener en cuenta el impacto impositivo, el riesgo y el momento de transferir las acciones a las generaciones futuras y organizaciones.

Esto es lo que haremos:
  • Ofrecer guía profesional para minimizar posibles cargas impositivas a través de una planificación estratégica personalizada
  • Trabajar junto con su abogado y contador para lograr un plan patrimonial sin fallas

 

Liquidación patrimonial

Dicho sin complicaciones, cumpliremos sus deseos de forma justa, eficaz y profesional.

Trabajamos con abogados, contadores y otros profesionales regularmente. Podemos ayudar a interpretar y respetar los términos y condiciones de su testamento o fideicomiso, según las leyes vigentes que rigen el acuerdo. Nos aseguraremos de que todos los asuntos impositivos se traten apropiadamente y de que sus beneficiarios reciban lo que les corresponde.

Esto es lo que haremos:
  • Actuar como albacea independiente, coalbacea o representante del albacea de determinado patrimonio
  • Manejar temas legales y financieros con celeridad y de modo prudente
  • Supervisar la distribución de todos los activos según los deseos del cliente
  • Evitar potenciales problemas de cumplimiento asegurándonos de que se respeten todos los trámites testamentarios

 

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