Servicios patrimoniales
Planificación patrimonial y financiera
Si tiene negocio, cuentas financieras, beneficios de seguros, una casa, una cabaña junto al lago u otros activos únicos, como joyería o coleccionables, debe pensar en un plan para ahora y para el futuro.
Tal vez quiera contribuir con las causas de su interés, como organizaciones benéficas, su iglesia o comunidad local. Quizás sea dueño de una empresa que requiere planificación de sucesión o sencillamente necesita saber si cuenta con suficiente dinero para hacer algo determinado.
En cualquiera de estas circunstancias, es importante tener en cuenta el impacto impositivo, el riesgo y el momento de transferir las acciones a las generaciones futuras y organizaciones.
Esto es lo que haremos:
- Ofrecer guía profesional para minimizar posibles cargas impositivas a través de una planificación estratégica personalizada
- Trabajar junto con su abogado y contador para lograr un plan patrimonial sin fallas
Liquidación patrimonial
Dicho sin complicaciones, cumpliremos sus deseos de forma justa, eficaz y profesional.
Trabajamos habitualmente con abogados, contadores y otros profesionales. Podemos ayudar a interpretar y respetar los términos y condiciones de su testamento o fideicomiso, según las leyes vigentes que rigen el acuerdo. Nos aseguraremos de que todos los asuntos impositivos se traten apropiadamente y que sus beneficiarios reciban lo que les corresponde.
Esto es lo que haremos:
- Actuar como albacea independiente, coalbacea o representante del albacea de determinado patrimonio
- Manejar temas legales y financieros con celeridad y de modo prudente
- Supervisar la distribución de todos los activos según los deseos del cliente
- Evitar potenciales problemas de cumplimiento asegurándonos de que se respeten todos los trámites testamentarios
Los títulos provistos por Wealth Management de VeraBank no son depósitos de VeraBank, no están asegurados por la FDIC, no poseen garantía de una institución financiera y pueden perder valor.
