
Servicios patrimoniales
Planificación patrimonial y financiera
Si tiene negocio, cuentas financieras, beneficios de seguros, una casa, una cabaña junto al lago u otros activos únicos, como joyería o coleccionables, debe pensar en un plan para ahora y para el futuro.
Tal vez quiera contribuir con las causas de su interés, como organizaciones benéficas, su iglesia o comunidad local. Quizás sea dueño de una empresa que requiere planificación de sucesión o sencillamente necesita saber si cuenta con suficiente dinero para hacer algo determinado.
En cualquiera de estas circunstancias, es importante tener en cuenta el impacto impositivo, el riesgo y el momento de transferir las acciones a las generaciones futuras y organizaciones.
- Ofrecer guía profesional para minimizar posibles cargas impositivas a través de una planificación estratégica personalizada
- Trabajar junto con su abogado y contador para lograr un plan patrimonial sin fallas
Liquidación patrimonial
Dicho sin complicaciones, cumpliremos sus deseos de forma justa, eficaz y profesional.
Trabajamos habitualmente con abogados, contadores y otros profesionales. Podemos ayudar a interpretar y respetar los términos y condiciones de su testamento o fideicomiso, según las leyes vigentes que rigen el acuerdo. Nos aseguraremos de que todos los asuntos impositivos se traten apropiadamente y que sus beneficiarios reciban lo que les corresponde.
- Actuar como albacea independiente, coalbacea o representante del albacea de determinado patrimonio
- Manejar temas legales y financieros con celeridad y de modo prudente
- Supervisar la distribución de todos los activos según los deseos del cliente
- Evitar potenciales problemas de cumplimiento asegurándonos de que se respeten todos los trámites testamentarios
