Gestión de activos
Disfrute de tranquilidad.
Nuestra filosofía de trabajo conjunto
En nuestra calidad de especialistas en gestión de fondos fiduciarios, priorizamos lo que más le conviene a usted y a su familia cada vez que tomamos una decisión sobre inversiones.
Nuestro proceso
Descubrimiento -
Delimitación de objetivos financieros
Trabajaremos con usted para identificar su situación particular en cuanto a liquidez, tolerancia al riesgo, expectativas sobre ganancias, plan de inversión y cuestiones impositivas.
Estrategia -
Desarrollo de asignación de activos
La asignación de activos es el factor de incidencia más importante en cuanto a la variabilidad de la rentabilidad de una cartera de inversión. Nos encargamos de supervisar el rendimiento real vs. el rendimiento esperado y modificamos la asignación de activos cuando es necesario para lograr un buen equilibrio.
Evaluación -
Control y ajuste
Nuestro equipo evalúa sus metas de inversión y responde a ellas con ajustes en la cartera a medida que sus necesidades cambian. Además, nos reuniremos con usted regularmente para analizar su cartera.
Derechos de explotación mineral
- Evaluación y negociación de la oferta de alquiler
- Análisis y revisión de orden de división para lograr compleción y precisión
- Contabilidad de petróleo y gas para ingresos y gastos
- Revisión de contrato de acuerdos operativos, comercialización y equilibrio de gas, acuerdos de perspectiva y perforación
- Administración y reporte del impuesto sobre los ingresos y ad valorem
- Mantenimiento de archivos de propiedad y registros relacionados
Administración de bienes raíces
- Monitoreo y evaluación regulares
- Negociaciones de alquiler y arrendamiento
- Cobranzas de ingresos de alquiler y arrendamiento
- Negociaciones de compra y venta
- Pago de impuestos a la propiedad y primas de seguros
No está asegurado por FDIC. No es un depósito ni otra obligación del banco, ni está garantizado por este. Sujeto a riesgos de inversión que incluyen la posible pérdida del capital inicial invertido.
