Gestión de activos

Nuestra asociación

En nuestra calidad de especialistas en gestión de fondos fiduciarios, priorizamos lo que más le conviene a usted y a su familia cada vez que tomamos una decisión sobre inversiones.

Nuestro proceso

Descubrimiento -

Delimitación de objetivos financieros
Trabajaremos con usted para identificar su situación particular en cuanto a liquidez, tolerancia al riesgo, expectativas sobre ganancias, plan de inversión y cuestiones impositivas.

Estrategia -

Desarrollo de asignación de activos
La asignación de activos es el factor de incidencia más importante en cuanto a la variabilidad de la rentabilidad de una cartera de inversión. Nos encargamos de supervisar el rendimiento real vs. el rendimiento esperado y modificamos la asignación de activos cuando es necesario para lograr un buen equilibrio.

Evaluación -

Control y ajuste
Nuestro equipo evalúa sus metas de inversión y responde a ellas con ajustes en la cartera a medida que sus necesidades cambian. Además, nos reuniremos con usted regularmente para analizar su cartera.

Derechos de explotación mineral

• Evaluación y negociación de la oferta de alquiler
• Análisis y revisión de orden de división para lograr compleción y precisión
• Contabilidad de petróleo y gas para ingresos y gastos
• Revisión de contrato de acuerdos operativos, comercialización y equilibrio de gas, acuerdos de perspectiva y perforación
• Administración y reporte del impuesto sobre los ingresos y ad valorem
• Mantenimiento de archivos de propiedad y registros relacionados
  

Administración de bienes raíces

• Monitoreo y evaluación regulares
• Negociaciones de alquiler y arrendamiento
• Cobranzas de ingresos de alquiler y arrendamiento
• Negociaciones de compra y venta
• Pago de impuestos a la propiedad y primas de seguros
  

¡Llámenos! Encuentre un asesor